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巨一科技上市首日漲95% IPO募15.8億元國(guó)元證券保薦

2021-11-10 16:33:26 來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月10日訊安徽巨一科技股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：巨一科技，股票代碼：688162）今日在上交所科創(chuàng)板上市。截至收盤(pán)，巨一科技報(bào)89.50元，上漲94.57%，成交額17.87億元，換手率85.73%，總市值122.62億元。

公司是國(guó)內(nèi)汽車(chē)等先進(jìn)制造領(lǐng)域智能裝備整體解決方案和新能源汽車(chē)核心部件的主流供應(yīng)商，并致力于圍繞汽車(chē)行業(yè)的智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化把公司打造成為業(yè)內(nèi)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)軍企業(yè)。公司產(chǎn)品主要包括智能裝備整體解決方案和新能源汽車(chē)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品。

本次發(fā)行前，林巨廣、劉蕾分別持有公司6.13%、58.42%的股份。劉蕾系道同投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，持有道同投資56.00%出資份額，通過(guò)道同投資間接控制公司5.84%的股份。林巨廣、劉蕾夫婦通過(guò)直接和間接方式合計(jì)控制公司70.39%的股份，為公司控股股東、實(shí)際控制人。

2021年6月25日，巨一科技過(guò)會(huì)。科創(chuàng)板上市委2021年第42次審議會(huì)議對(duì)巨一科技的現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢問(wèn)題為：

1.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：（1）發(fā)行人各主要研發(fā)項(xiàng)目是否存在利用生產(chǎn)裝置及人員的情況，相關(guān)支出能否在研發(fā)支出與生產(chǎn)成本之間進(jìn)行準(zhǔn)確分割與計(jì)量；（2）為成為新能源電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)批量供應(yīng)商而試制的樣機(jī)是否均已實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售或部分轉(zhuǎn)為研發(fā)成果，如何避免由此造成研發(fā)費(fèi)用與生產(chǎn)成本的混淆。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）說(shuō)明導(dǎo)致發(fā)行人新能源汽車(chē)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入規(guī)模下降的原因，為何并未對(duì)智能裝備解決方案業(yè)務(wù)造成同等規(guī)模的影響；（2）結(jié)合2021年核心客戶適配車(chē)型的銷(xiāo)售情況、新拓展客戶的訂單情況、新能源汽車(chē)發(fā)展的最新動(dòng)向，分析新增50萬(wàn)套募投項(xiàng)目的必要性與合理性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

3.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：（1）對(duì)Vinfast的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及技術(shù)授權(quán)，是否可能導(dǎo)致發(fā)行人無(wú)法排除與Vinfast在包括中國(guó)大陸在內(nèi)的地域形成直接競(jìng)爭(zhēng)的可能；（2）將相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)及技術(shù)授予Vinfast在全球范圍而非限定地域內(nèi)使用的原因及商業(yè)合理性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

4.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：（1）林巨廣、王淑旺從合肥工業(yè)大學(xué)辭職手續(xù)的最新辦理進(jìn)展；（2）林巨廣、王淑旺作為發(fā)行人的董事、高級(jí)管理人員直到本次發(fā)行上市申報(bào)審核期間仍系以兼職身份在發(fā)行人處任職，是否構(gòu)成本次發(fā)行上市的實(shí)質(zhì)性障礙。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

巨一科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）是國(guó)元證券，保薦代表人是王凱、葛自哲，中金公司是本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商。

巨一科技本次發(fā)行新股3425萬(wàn)股，占本次發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行價(jià)格為46.00元/股。本次募集資金總額為15.76億元；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為14.77億元，較原擬募資少5.26億元。

此前披露的招股書(shū)顯示，巨一科技原擬募資20.03億元，擬分別用于“新能源汽車(chē)新一代電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“汽車(chē)智能裝備產(chǎn)業(yè)化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”、“通用工業(yè)智能裝備產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”、“技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“信息化系統(tǒng)建設(shè)與升級(jí)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金”。

本次發(fā)行費(fèi)用總額為9843.68萬(wàn)元，其中國(guó)元證券和中金公司賺得承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用7695.88萬(wàn)元。

本次發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)的全資子公司國(guó)元?jiǎng)?chuàng)新投資有限公司跟投，獲配130.43萬(wàn)股，占首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的比例為3.81%，獲配金額6000.00萬(wàn)元，鎖定期為24個(gè)月。

今年前三季度，巨一科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入14.07億元，同比增長(zhǎng)49.13%；歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)為1.39億元，同比增長(zhǎng)165.15%；歸屬于發(fā)行人股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為1.18億元，同比增長(zhǎng)301.62%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-2579.66萬(wàn)元，去年同期為-3077.29萬(wàn)元。

標(biāo)簽：億元首日國(guó)元