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每日快訊!華夏幸福啟動境外債重組，超49億美元，已獲過半債權人同意

2022-11-10 19:14:29 來源：界面新聞

記者｜牛鈺

華夏幸福（600340.SH）債務重組再獲得新進展。

華夏幸福近日發(fā)布了最新債務逾期、重組進度，并首次公布了境外美元債的重組情況。

(資料圖片僅供參考)

據(jù)公告顯示，華夏幸福境外美元債存續(xù)總額49.6億美元。目前，持有境外美元債券本金總額超過50%的持有人已簽署境外《重組支持協(xié)議》。

其中，持有原始債券本金超過10億美元的債權人，選擇將其債權中的部分份額通過以股抵債受償。

去年10月份，華夏幸福正式披露涉及2192億元債務的重組計劃，并未明確劃分境內(nèi)外債務計劃，也沒有提出“以股抵債”這種方式。

今年9月份，華夏幸福美元債發(fā)行主體子公司在新加坡證券交易所公告稱，對部分現(xiàn)有債券啟動重組，并宣布擬議重組的條款，計劃與現(xiàn)有債券持有人簽訂重組支持協(xié)議。

而目前簽署的境外《重組支持協(xié)議》，正是9月16日華夏幸福為債務重組制動《補充方案》后達成的，其中提到了“以股抵債”方式。

根據(jù)補充方案，華夏幸福將新增資源清償選擇權，涉及債務重組計劃中“展”、“兌抵接”的全部金融債務債權人，可選擇以債權本金金額10%的整數(shù)倍實施以股抵債。

以股抵債的平臺是“幸福精選”平臺股權，該平臺的資產(chǎn)以幸?；鶚I(yè)物業(yè)服務有限公司、深圳市伙伴產(chǎn)業(yè)服務有限公司、蘇州火炬創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化管理有限公司為底層資產(chǎn)，其主要業(yè)務分別為物業(yè)服務、選址服務和園區(qū)運營服務。

關于“股”的退出路徑，華夏幸福稱，為保障選擇“股”的債權人收益的實現(xiàn)，后續(xù)公司將全力推動“幸福精選”平臺資本運作相關安排，擇機通過包括但不限于該平臺在資本市場獨立上市、將該平臺股權以現(xiàn)金方式出售等方式協(xié)助債權人實現(xiàn)“股”的退出。

當時華夏幸福剛宣布轉型輕資產(chǎn)2個月，一些投資者并不看好其以輕資產(chǎn)業(yè)務股權抵債的操作。

部分美元債投資人曾透露，將在香港法院發(fā)起對華夏幸福境外主體的清盤呈請，并要求公司撤銷其提出的重組支持協(xié)議。

時隔一個多月，華夏幸福并未被申請清盤，反而是境外債重組獲得超一半債權人同意，且涉及本金20%的債權人選擇“以股抵債”方式，算是迎來較大的進展。

華夏幸福方面表示，公司已決定根據(jù)境外相關法律規(guī)定通過英國協(xié)議安排推進下屬公司境外美元債券重組落地。如后續(xù)英國法院裁定重組方案生效，則重組方案將對全部美元債券持有人實行。

接近華夏幸福人士對界面新聞表示，下一步簽署境外債重組協(xié)議的比例還需到75%，還要看英國法院的排期情況，爭取年底前境外債重組能夠落地。

截至今年10月底，華夏幸福累計未能如期償還債務金額合計596.22億元，《債務重組計劃》實現(xiàn)重組的金額累計為1262.22億元，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計113.50億元。

另外，華夏幸福對已簽署《債務重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關債權人已啟動兩批現(xiàn)金兌付安排，合計將兌付金額為19.16億元。

從運營情況來看，華夏幸福近幾個月輕資產(chǎn)業(yè)務動作不斷，比如在沈陽接手代建保交付項目，物業(yè)中標某物流園區(qū)項目等，新業(yè)務輕資產(chǎn)模式招商服務，也由子公司深產(chǎn)發(fā)簽約了30多個新項目，簽約投資額154億元。

債務重組與轉型發(fā)展都出現(xiàn)了新轉機，但華夏幸福依舊面臨經(jīng)營虧損、訴訟纏身的困境。

近期，華夏幸福新增訴訟、仲裁案件涉案金額合計為7.55億元，約占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)的11.96%。

今年前三季度，華夏幸福營業(yè)收入21.98元，同比減少22.67%；凈虧損15.59億元；經(jīng)營性現(xiàn)金流為16.76億元。